[Gelöst] Leads aus Excel importieren

Hallo Zusammen

ich habe soeben die Anfrage einer unserer Mitarbeiter erhalten, ob es möglich sei Leads aus Excel zu importieren.
Beim durchsuchen des Forums habe ich gelesen, dass es bei der 3.0 Variante im Endeffekt geklappt hat.

Wie kann ich das ganze in CRM 4.0 umsetzen? Das einzige was ich gefunden habe, war ein in Excel exportieren Button.

Vielen Dank im voraus! :)

Zuletzt geändert von dneumann am 14. Januar 2013 11:46, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo,

das ist möglich, habe ich auch schon gemacht. Du musst in CRM 4.0 über Einstellungen -> Datenverwaltung und dann Importe gehen. Ich meine der Import braucht aber dann eine .csv Datei und mit den Trennzeichen musst du dann schauen das es passt.

Viele Grüße
Nicole

Moin,

bei CRM 4.0 lohnt es sich für Datenimporte auch den Data Migration Manager anzuschauen.
Dieser ist etwas komfortabler als über die CRM Oberfläche.

Habe ich gefunden, gibt es hierzu evtl. einen Guide?

Habe zuerst einmal alte Leads exportiert um die Struktur zu haben, diese habe ich mit Testdaten gefüllt und anschließend in eine .csv Datei umgewandelt.
Wenn ich diese importieren möchte, muss ich danach einiges auswählen und Bezüge herstellen wenn ich das richtig sehen, leider bekomme ich genau diesen Part nicht hin :(

Hilfe

Moin,

bei CRM 4.0 lohnt es sich für Datenimporte auch den Data Migration Manager anzuschauen.
Dieser ist etwas komfortabler als über die CRM Oberfläche.

Danke! Schau ich mir gleich mal an :)

http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=15311

Das Programm kann sich nicht mit dem CRM verbinden, sollte unsere CRM URL eingeben und dann kam die Fehlermeldung, dass die Verbindung nicht funktionieren würde und ich doch bitte die URL im Internet explorer testen solle, dort funktioniert Sie natürlich wie gehabt...

Ich denke ich sollte mich doch dem Thema direkt aus CRM heraus widmen, es soll ja nun auch nicht jeder diesen Import Manager installieren müssen.

Somit zurück zu meiner vorherigen Frage, gibt es dazu einen Guide?
Ich habe keinen gefunden..

Habe nun folgendes Video gefunden:

http://www.youtube.com/watch?v=5luV1mCXzX4

Habe meine .csv Datei bereits erstellt und würde nun gerne wie bei 2:47 folgend zu sehen die bezüge festlegen.

Wenn ich nun aber meine csv Datei als Beispiel importiere, erkennt der meine Überschriften nicht als Überschriften und schreibt diese einfach alle in eine Reihe anstatt Sie aufzulisten wie im Video, ergo ich kann keine Bezüge festlegen... Was hab ich falsch gemacht??

Das sind die Überschriften die jeweils in Ihrer eigenen Zelle stehen (natürlich):

Firmenname Name Thema Leadursprung Statusgrund

Das klingt für mich so, als würde mit deinen Trennzeichen was nicht passen. Deine CSV Datei muss um die Werte "" stehen haben und die Werte müssen mit , getrennt sein. Ich meine CRM war da was eigen und wollte das immer so haben. Sonst stell doch die CSV Datei mal ein zumindest die ersten beiden Zeilen. Vielleicht wird dann klarer was das Problem ist.

Also erstelle ich auch für die Vorlage eine Excel Datei im .csv Format und in jeder Zelle schreibe ich z.B.:

"Name", oder "Thema", usw...

?

Danke für eure Geduld

Ja das musst du.

Könnte beispeilsweise so aussehen:

"Vorname","Nachname","Aufgabe"
"Karl","Mustermann","Infomaterial senden"
"Christina","Müller","Infomaterial senden"

Ich bin immer hingegangen und habe gleich meine echte .csv Datei die ich später auch importieren möchte als Beispieldatei geladen. Manchmal war die zu groß, dann habe ich bis auf die ersten drei vier Zeilen alles rausgelöscht und mir als beispieldaten.csv abgespeichert und diese dann als Beispieldaten geladen.

Langsam fange ich an zu verzweifeln, dass kann doch nicht so schwer sein

Habe nun mal meine .csv Datei und die Fehlermeldung in den Anhang gepackt....

Was ist falsch???

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Wenn du uns das als richtigen Dateianhang hochlädst könnte ich das besser beurteilen, aber machen wirs andersrum. Ich habe meine Beispieldatei hochgeladen. Wenns so aussieht sollte es gehen.

Zugeordnete Ansicht_ Angebot (Produkt).txt

(Da das Forum anscheinend nicht zulässt Dateien mit der Endung .csv hochzuladen habe ich die Endung kurzerhand in .txt geändert kannst du ja wieder rückgängig machen.

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Verwirrt mich umso mehr

anbei meine Datei :D

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Deine CSV Datei wird CRM so in der Tat nicht importieren. Sie muss vom Inhalt her so aussehen, wie die die ich angehängt hatte.

Schau mal hier: http://forums.oscommerce.de/index.php?showtopic=23373 dieses Makro habe ich bei mir verwendet um aus Exceldateien die richtigen CSV Dateien zu generieren, mit denen CRM was anfangen konnte. Keine gewähr für das Skript natürlich aber bei mir lief es. Wie gesagt CRM ist was eigen mit dem CSV Format. Bei mir ging es immer nur wenn die Datei so aussah:

"Feld1", "Feld2", "Feld3"
"abc", "def", "ghi"
"jkl", "mno", "pqr"

Das Makro wirft bei mir eine Fehlermeldung aus, mit Bezug auf den Code.

Jetzt habe ich mir deine Schreibweise:

"Feld1", "Feld2", "Feld3"
"abc", "def", "ghi"
"jkl", "mno", "pqr"

nochmal angeschaut, so schreib ich das ja auch.

Bekommst du denn auch diese Meldung (siehe Anhang) wenn du die Datei als .csv speichern möchtest? (vllt. spinnt Excel ja wegen dem Format rum)
Ich mein, wahrscheinlich habe ich irgendwo einen ganz doofen Fehler, eine einfach Excel Importierung innerhalb von Microsofts Produkten kann doch nicht so schwer sein... auch nicht für Anfänger.

MfG

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JUHU ! Ich habe gerade etwas rum probiert und bin stolz euch mitteilen zu können, dass es nun funktioniert!!!

Vielen Dank für eure Hilfe!

Für alle nachfolgenden die das selbe Problem haben, habe ich im Anhang meine Beispiel Datei gepackt mit der ich später die Beziehungen festlegen konnte!

Habe diese Datei aus Excel heraus in eine txt Datei gespeichert und die Tabs durch ein Komma ersetzt!

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Moin,

an der Stelle, an der man die Datei zum Import auswählt, kann auch der Trennzeichen eingestellt werden. hier kann man meiner Erinnerung nach auch Tab als Trennzeichen auswählen. Aber deine Variante ist auf jeden Fall auch eine Lösung.