MSDynamics.de

Hallo zusammen,
bin seit 2 Monaten ein Praktikant der mitten in einer Umschulung ist und etwas erreichen möchte.
Hab gerade einen Kunden der besondere wünsche hat. Mit Workflows funktioniert das ja relativ gut, aber der Kunde möchte es eben (einfacher).
Leider ist es mir seit Tagen nicht gelungen. Vielleicht kann mir hier ein erfahrener etwas auf die Sprünge helfen.

Hier das Originalschreiben..
- Marketingliste machen
- Workflow jeweils basteln
- Nochmals eine erweiterte Suche machen, um dann zum Ziel zu kommen
Wir haben quasi das gleiche Thema mit den Teilnehmerlisten aus den Seminaren. Wenn alle Teilnehmer aus einem Seminar angeschrieben werden sollen.

Der Bedarf noch mal ganz kurz ist der:
Wir erstellen eine Marketingliste, in welche wir Interessenten für bestimmte Themen einfügen. Wenn wir eine Info o.ä. zum Thema machen,
wird auf die Marketingliste zurückgegriffen und über eine vorher erstellte Vorlage die Serienmail versendet. Der Vorgang soll dann jeweils beim entsprechenden Ansprechpartner (obligatorisch) in der Historie zu finden sein. Dasselbe sollte möglichst auch mit den Teilnehmerlisten unter Seminar möglich sein.

Ist das Realisierbar?Vielleicht müssen wir eine ganz andere Lösung hernehmen, (ohne Marketingliste, Alternative), wir brauchen aber eine solche.


Ich wäre als Einzelgänger sehr über eine Positive Nachricht erfreut!
Danke im Voraus!!

Hallo,

und erst einmal herzlich willkommen in unserem Forum

Ich verstehe deine Frage nicht ganz, alles was du als Anforderung geschrieben hast sind Standardfunktionalitäten im CRM. Was möchte der Kunde denn einfacher haben?

Hallo Herr Sulz!
Vielen Dank für den Netten empfang!

Eines der Beispiele geh ich mal Schritt für Schritt durch (Vorgang und Vorstellung des Kunden) :

1. E-Mail Vorlage erstellen
2. "Marketing" - "Marketinglisten" - neue Marketingliste erstellen

So und hier geht's los. Nachdem Speichern von Marketingliste möchte der Kunde im (Seriendruck für Listenmitglieder) ,
den Drop Down (Seriendruck Typ) auf E-Mail und bei Beginnen mit: (Seriendruckvorlage der Organisation)
und hier dann sollte laut der Vorstellung des Kunden die erstellte E-Mail Vorlage auszuwählen sein.
Das interessante ist, das funktioniert tatsächlich nicht. Zumindest nicht mit eine solche Vorgehensweise.

So (einfach) stellt sich der Kunde das Serien E-Mail vor.

Jedoch glaube ich dass dieser Vorgang mittlerweile der falsche weg sein muss.
Ich hoffe Sie können mir da behilflich sein!

Ich danke im Voraus !

Kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen?

So es gibt mehrere wege habe ich rausgefunden. Nur nicht der weg des Kunden funktioniert....

Hallo,

es wäre nett, wenn du deine Lösung kurz beschreiben könntest, dann hätten auch andere Benutzer des Forums etwas davon.