Dashboard - wie kann ich Felder fixieren?

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe für den Vertrieb ein Dashboard eingerichtet, dessen Bestandteil u.a. zwei Verkaufspipelines sind.
Beide basieren auf Verkaufschancen.
Bei der einen möchte ich den Status angezeigt bekommen, bei der anderen die Wahrscheinlichkeit.
Beides kann ich unter "Felder" einrichten.

Nur, wie kann ich diese Felder fixieren?
Sobald ich das Dashboard verlasse, springt die Pipeline in ihren "blauen Originalzustand" zurück und
ich muß bei jedem Öffnen die Felder wieder neu auswählen...

Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen?
Mich macht das völlig verrückt...

Vielen Dank und viele Grüße
T. Schaffhauser

Hallo,

du meinst bestimmt die DrillDown Funktion der Charts oder? Diese wird beim Neuladen des Dashboards reseted und man sieht die Charts wieder im Originalzustand. Möchtest du die DrillDownanzeige dauerhaft im Dashboard haben, musst du dafür ein neues Dashboard/Chart/View anlegen.

Hallo Roxxinger,

vielen Dank erst einmal für die schnelle Rückmeldung!
Hast du eventuell noch einen kleinen Tip für mich, wie ich das mache?

Viele Dank und viele Grüße!
T. Schaffhauser

Hm gibt ein paar Seiten wo Dashboards vorgestellt und erklärt werden.
http://crmconsultancy.wordpress.com/201 ... -crm-2011/
http://www.powerobjects.com/blog/2011/0 ... -crm-2011/
http://blog.xrm.com/index.php/2012/04/g ... ashboards/

ansonsten einfach mal googlen da findet sich schon was :)

Grobgesagt:
Du musst eine View für deine Daten, die du darstellen möchtest bauen, dann das Chart dazu und das dann in ein Dashboard einbauen.

Viele Grüße
Jan