[gelöst] Outlook Kontakte in Lead übernehmen

22. Mai 2013 18:14

Hallo Zusammen,

gibt es eine Möglichkeit einen Outlook Kontakt über die Nachverfolgung als Lead in das CRM zu übernehmen? Oder wie kann man dafür sorgen, dass für einen Outlook Kontakt im CRM auch eine Firma existiert?

Danke für die Anregungen
Zuletzt geändert von Ibis am 23. Mai 2013 12:26, insgesamt 1-mal geändert.

Re: Outlook Kontakte in Lead übernehmen

22. Mai 2013 20:22

Hallo,
die einfachste Lösung wäre es wohl ein entsprechendes PlugIn zu programmieren. Das könnte bei der Neuanlage eines Kontaktes prüfen, ob es eine Firma gibt und wenn keine gefunden wird diese dann anlegen.
Du müsstest nur möglichst genau definieren können, wie eine bestehende Firma erkannt werden soll, z.B. über die Adresse.

Re: Outlook Kontakte in Lead übernehmen

23. Mai 2013 12:23

Hallo Michael,

vielen Dank für die Antwort. Für mich ist das Programmieren zu umständlich. Ich werde mir einen work-around überlegen.

Gruß