Automatischer Besitzerwechsel Firma auf verknüpften Kontakt
Verfasst: 11. August 2020 13:42
Hallo,
wir haben eine CRM 2013 auf Dymanics 365 Migration durchgeführt. Alles soweit gut.
Doch die importierten Kontakte welche einer Firma zugehören, haben noch den falschen Besitzer.
Normalerweise ändert ein Besitzerwechsel der Firma auch automatisch den Besitzer des verknüpften Kontakts, was auch funktioniert (manuell).
Gibt es einen Workflow, der dies für alle übrig gebliebenen Kontakte überprüft und dann den Besitzer ändert?
z.B.
Wenn Kontakt Mitglied einer Firma ist, übernehme Besitzer aus der Firma?
Ich kann jeglich Felder aktualisieren, aber keinen Besitzer
Danke und VG
wir haben eine CRM 2013 auf Dymanics 365 Migration durchgeführt. Alles soweit gut.
Doch die importierten Kontakte welche einer Firma zugehören, haben noch den falschen Besitzer.
Normalerweise ändert ein Besitzerwechsel der Firma auch automatisch den Besitzer des verknüpften Kontakts, was auch funktioniert (manuell).
Gibt es einen Workflow, der dies für alle übrig gebliebenen Kontakte überprüft und dann den Besitzer ändert?
z.B.
Wenn Kontakt Mitglied einer Firma ist, übernehme Besitzer aus der Firma?
Ich kann jeglich Felder aktualisieren, aber keinen Besitzer
Danke und VG